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年度白皮书 

第七章 长短剧竞合发展

 

 

 

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说明

 

本报告包含七个章节。报告摘要、章节目录、数据说明，以及第一章 2023年市场展望，第二章 剧集整体市场，第三章 剧集类型市场，第四章 观众兴趣，第五章 播出平台，第六章 制作端，请点击上方#2022-2023德塔文年度白皮书#话题参阅。

 

报告全文下载点击文末“阅读全文”链接，提取码DWIN。

 

 

2022年，长剧剧集（以下按照市场常规方式，简称为剧集）虽依然占据娱乐市场主要话题，但微短剧的蓬勃发展也已到了无法忽视的地步。在政策及市场环境两大利好下，各平台加大微短剧市场开拓，使得微短剧数量大幅上涨，微短剧市场出现了出圈爆款，观众认知度大幅提升。2023年，德塔文也将对微短剧市场投以更多关注。

 

 

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长剧与微短剧：竞争、又互相促进

 

 

2022年，疫情笼罩下一度较严峻的经济、封控形势，让本已处于“寒冬”的影视行业更为艰难。在时间与资金的双重限制下，应运而生的微短剧市场迎来蓬勃发展阶段，与剧集对拍摄时间、拍摄技术、制作成本的高要求不同，低门槛、零技术、成型快的微短剧更利于低成本试水、打开新局面，因此，不断有剧集制作方入局微短剧，带来部分在剧集市场累积的经验技术，促使微短剧从“野蛮生长阶段”向“精品化发展阶段”进阶；也有大量“野生”新玩家，加入这个低门槛市场。

 

已有的制作经验让市场发现，微短剧并非简单意义上剧集的缩减版，它从故事节奏、成本控制到方方面面，更像是一个全新的行业，观众的兴趣点是什么？如何用较少资金做出观众喜欢的剧集？都是需要制作方重新摸索的内容，这虽是挑战，但对观众兴趣的更精准测试也在一定程度上反哺给剧集制作方。整体来说，剧集与微短剧暂时形成了既有竞争，但又相互促进的关系。

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2023年初，三年的疫情不定时封控画上终止符，社会经济逐渐复苏，这对制作周期更长、成本更高的剧集市场无疑是一个好消息，与其形成竞争关系的微短剧市场则可能面临更大的竞争与挑战，虽政策与市场对其都有积极提升作用，但缺少高话题度、难以延续长尾效应始终是其短板，如何在竞争激烈的剧集市场中分一杯羹？也是微短剧需要在后续发展中不断探寻的内容。

 

注：本次报告对微短剧的统计范围，包括腾讯、爱奇艺、搜狐、哔哩哔哩等长视频平台，与抖音、快手等短视频平台播出的、单集时长15分钟以下的微短剧。

 

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2022年微短剧市场：向阳而生

 

1、竞争环境：政策利好、平台纷纷加码微短剧投入

 

2020年12月8日，国家广电总局下发《关于网络影视中微短剧内容审核有关问题通知》，微短剧从网络剧中剥离，正式纳入相关部门监管。2022年6月，广电总局规定包括网络微短剧在内的国产重点网络剧上线时，将使用统一的“网标”，进一步规范微短剧形式。2022年12月6日，国家广播电视总局印发了《关于推动微短剧创作繁荣发展的意见》，表明对微短剧创作的鼓励态度。

 

众多政策利好有序推出，推动着微短剧朝向更为规范、精品的方向发展。响应政策导向，各大视频平台也逐步推出与完善了平台的微短剧激励计划及分账策略，不断加大资源投入力度，多维助力微短剧创作者。

 

 

2、播出趋势：总量大幅上涨

 

2022年微短剧播出数量达到957部，较2021年的601部，实现了59.2%的涨幅。微短剧整体市场规模大幅上涨。

 

主流长视频平台中，以优酷、腾讯、芒果TV播出数量最多，两年间数量维持较为稳定，且呈现稳中有升的态势；爱奇艺在2021鲜少涉猎微短剧市场，但自2022年11月发布微短剧合作模式后，稳定保持每周上新1部微短剧的速度，表明爱奇艺正在加大对微短剧市场的开拓。

 

短视频平台中，抖音、快手播出微短剧的主流平台，抖音2022年的播出量353部，位居各平台第一，较2021年大幅增长；但与长视频平台的差异是，353部微短剧中有较多网红博主拍摄的片段表演式视频汇集成的微短剧。相对来说，抖音的微短剧自由度更高，但整体规范度不如快手。快手在两年间保持较为平稳的上新数量，不过整体剧集影响力较抖音略显弱势。

 

小众视频平台中，微短剧播出数量不多，哔哩哔哩稍有优势，推出过如《片场日记》等小有热度的微短剧。还有咪咕视频、西瓜视频、百视TV等平台播出剧集数量有所增加，虽增加幅度不大，但亦表明各大平台逐渐加大对微短剧市场的投入。

 

 

3、类型偏好：都市剧低门槛数量最多，古装主要来自长视频平台

 

播出类型上，长视频平台与短视频平台存在口味差异：

 

爱优腾芒四大主流长视频平台在类型剧选择上有着共同偏好：都市>古装>奇幻>悬疑=青春。除此之外，优酷在喜剧、年代上也有较高偏好度。小众视频平台也多选择常规的都市、古装题材。

 

短视频平台中，抖音、快手更专注于都市剧的投入，还有奇幻、青春等，大部分为当代题材。古装、年代等题材的缺少，一是此类题材对制作能力、服化道、资金投入的需求更大；二是此类题材与应互联网而生的短视频平台适配性不如长视频平台高。

 

 

4、热门题材：多题材元素叠加，探索多元内容创新

 

观察2021-2022播出微短剧的题材分类元素，仍以爱情为主，是主要的2022年增量来源。但为求差异化，制作方发展出“爱情+”的趋势，如《夜色倾心》将爱情与奇幻结合，《悬崖下的妻子》将爱情与悬疑结合等。

 

除了爱情元素外，其他题材元素播出增数较少，但也有多元化趋势，如悬疑类《一双绣花鞋》，家庭类《致命主妇》，剧情类《滚动吧小齿轮》等。

 

现阶段，微短剧的题材多元发展势头随着多元制作参与者的到来，正在给微短剧市场注入新的活力。

 

 

5、热门剧作：腾讯、优酷、芒果TV包揽头部，精良制作抢占市场

 

2022年的头部微短剧，有分账微短剧，也有平台自制微短剧，如2022年微短剧分账王《拜托了别宠我》系列、平台自制剧《虚颜》等。较为出圈的微短剧具有以下特点：

 

一，现阶段播出效果好的头部微短剧，被腾讯、优酷、芒果TV 包揽， 剧集不断创下微短剧景气新峰值。

 

二，多采用有一定表演经验的腰尾部演员。如2022微短剧分账王《拜托了别宠我》中的女主张淼怡出演《红楼梦》《千手观音传奇》等，男主金贤正出演《通天塔》《悄悄喜欢你》等；自制剧《虚颜》中的男女主柯颖、丞磊也都从事过影视剧行业。一方面其自带认知基础和工作经验，保证剧集有一定质量与能见度，另一方面所需资金投入小，使得微短剧在有限资金的基础下达到利益最大化。

 

三，兼具剧情爽感与制作精良。节奏快、剧情爽是微短剧市场较为普遍的设置，但现阶段大部分制作方过于看重爽感，忽视了画面细节，通常表现为“粗制滥造”。2022头部微短剧，除了爽感，还兼具精良的画面制作，如《致命主妇》讲述女性家庭的故事，兼具“打脸”爽感与在微短剧领域中较为精良的制作，收获了更高的热度反馈。

 

 

6、播出制式：长、短视频平台基于场景的单剧时长差异化竞争

 

各大视频平台播出微短剧的单集时长最多分布在5分钟以内，长视频平台多在10分钟以内，长短视频平台根据自身优势有着不同选择。

 

长视频平台：略有空闲的沉浸式消费场景。长视频平台的微短剧更长，特别是优酷与芒果TV，甚至存在少量10-15分钟的“中”短剧，或因部分精品剧故事内容较丰富，5分钟以下的时长难以容纳剧集内容，微短剧时长在2022年有拉长趋势。长视频平台的微短剧从极度碎片式消费开始向略有空闲的沉浸式消费转换，表明微短剧创作领域从脑筋急转弯式的故事梗，发展为略微宽裕、可以讲一个感情充沛的精致小故事，这有利于提升观众感受，成为长视频平台对微短剧的优化竞争策略。

 

短视频平台：碎片式消费场景，大部分都保持在1-2分钟，这与平台调性、平台受众内容消费习惯有关，太长的视频很难得到短视频用户的青睐。

 

 

7、制作方：门槛低造就多元参与者

 

2022年，微短剧制作方的主要特点，是由头部公司牵头，多公司、跨行业加盟，不同属性公司合作开发内容，不断完善微短剧市场的产业链及生态圈，助推微短剧市场质量朝精品化发展。

 

微短剧现阶段对制作水平要求不高，门槛低、甚至可说无门槛，使得微短剧的参与者更显多元，如传统电视剧公司浩瀚娱乐，传统电影公司真乐道文化，新生影视公司秀合影视，艺人经纪公司等大小机构。除此之外，还有部分从未涉入影视制作的跨行业的参与者，如MCN机构无忧传媒，网文/漫画平台，还有《做梦吧！晶晶》的出品方之一是滴滴出行旗下的粒粒橙传媒。不同属性公司会选择合作参与内容开发，如传统电视剧公司浩瀚娱乐与MCN机构春风画面合作《奋斗吧龙顶天》，《给你我的独家宠爱》也是电影公司与网生公司合作的产物。

 

 

8、用户画像：年轻、女性、下沉

 

年龄分布上，微短剧观众多集中于18-40岁年龄段区间，且18-23岁最年轻的受众在进一步增长，反映了年轻用户、手机一代天然更习惯碎片式观剧的习惯与微短剧制式更匹配。

 

 

性别分布上，微短剧观众、尤其是高声量观众中，女性占比高于男性，且在2022年女性观众比例进一步增长。年轻女性是微微短剧最为主流的受众。

 

 

城市分布上，一、二线城市观众占比在2022年存在不同程度下降，其中新一线下降最为显著；三、四线城市观众占比增长，微短剧两年间呈现进一步下沉趋势。

 

 

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发展趋势：渐进碎片化趋势或不可逆，但优质长内容仍然是长期主流

 

各视频平台在2022年加大对微短剧的探索，行业多方投入不断上涨。观察2021-2022年行业对微短剧的投入，出品公司、导演、主演（4番以内）等三项指标较2021均有不同程度上涨，行业多方对微短剧的投入不断加大。2022年，微短剧播出数量实现了59.2%的涨幅，微短剧整体出品公司数量上涨接近50%，头部公司掌握更多微短剧出品，腰尾部公司不断有新生公司涌入。

 

 

现阶段，微短剧对剧集的“冲击”似乎已出现苗头，2023年初，由抖音、好有本领联合出品的微短剧《二十九》中主演之一便是影视剧颇具话题度的杨蓉，与此前微短剧采用中小体量的腰部演员相比，此举意味着微短剧正吸引更具知名度的演员以及更多大牌制片方的加入。

 

另一个“冲击”表现在长视频平台芒果TV，2022年芒果TV在剧集领域整体表现越显弱势，但其大芒短剧出品的微短剧在市场中名列前茅，显然芒果TV在2022年将部分经营重心转向了微短剧市场。

 

从国民心态而言，在生活快节奏的今天，尤其是对最富有活力的城市中青年族群，视频内容的碎片化消费趋势可能是渐进且不可逆的，短剧存在较大发展空间；但对整个国民市场而言，优质长内容仍然是市场的长期主流，值得为之奋斗。

 

现阶段，剧集年播出数量略有下降趋势，“提质减量”成为剧集市场口号，微短剧则飞速上涨，靠数量大浪淘沙，积极培育市场。未来或将形成剧集拼质量，微短剧专注爽感的一种竞合关系。其中的变化与机遇，德塔文将予以持续观察。

 

（报告全文完毕，谢谢您的观阅）

 

 

报告出品：重庆德塔文科技有限责任公司

 

作者：苏秦 松风 雨涵 巧巧 小野 

 

模型设计：七州夷离堇

数据支持：德塔文数据中心

特殊贡献：周蕾 刘廷静 

 

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附注：关于德塔文

 

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